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quinta-feira, fevereiro 04, 2010

Ações do IPO da Multiplus são precificas em R$ 16, abaixo das projeções

Ações do IPO da Multiplus são precificas em R$ 16, abaixo das projeções


Por: Equipe InfoMoney
03/02/10 - 20h05
InfoMoney

SÃO PAULO - Com o término do processo de bookbuilding, as ações da Multiplus (empresa controlada pela TAM (TAMM4)) no âmbito de seu IPO (Oferta Pública Inicial) foram precificadas em R$ 16,00, ficando abaixo das projeções dos coordenadores da oferta, que estimavam valor entre R$ 18,00 e R$ 24,00. Os papéis tem estreia programada para sexta-feira na bolsa sob o código MPLU3.

Com exercício total do lote principal e da opção de lote suplementar, foram colocadas 45.241.000 ações no mercado dentro da oferta, o que corresponde a uma captação de R$ 723,856 milhões.

Por fim, vale lembrar que o PDG Pactual é o coordenador líder, tendo também o banco de investimentos Credit Suisse como coordenador contratado.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta
Data
Início das negociações na Bovespa
5 de fevereiro
Liquidação Financeira da Operação
9 de fevereiro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
5 de março
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta
15 de março

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