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sexta-feira, novembro 06, 2009

Oferta da Marfrig: acionistas da empresa só tem esta sexta-feira para reservar ações

Oferta da Marfrig: acionistas da empresa só tem esta sexta-feira para reservar ações

Por: Equipe InfoMoney
06/11/09 - 08h34
InfoMoney

SÃO PAULO - Os acionistas da Marfrig (MRFG3) que estejam interessados em reservar papéis da oferta primária de ações ordinárias têm apenas esta sexta-feira (6) para realizar seu direito prioritário.

Segundo prospecto do frigorífico, o prazo de reserva de ativos da oferta prioritária começa e termina nesta sexta-feira. Conforme o cronograma da operação, as ações estreiam na BM&F Bovespa no próximo dia 13 de novembro.

Na oferta, a empresa distribuirá inicialmente 60,8 milhões de ações ordinárias no Brasil, contando ainda com esforços de venda dos papéis no exterior. A operação é destinada a investidores de varejo e institucionais e poderá ser acrescida de até 9,12 milhões de ações, referentes ao lote suplementar, e até 12,16 milhões, correspondentes ao lote adicional.

Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding.

Entretanto, se considerada a cotação do papel no último fechamento (R$ 21,94), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 1,334 bilhão. Entretanto, caso o Marfrig opte por exercer as opções de lote suplementar e adicional, a captação da oferta pode chegar a R$ 1,801 bilhão.
Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 60.800.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar * Até 9.120.000 ações ordinárias
Opção de Lote Adicional** Até 12.160.000 ações ordinárias
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional Não há limites mínimos ou máximos
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada

O coordenador líder da oferta será o Banco Bradesco BBI, sendo que os bancos Santander, Itaú BBA, Banco do Brasil BI e Credit Suisse também atuarão como coordenadores contratados.

Público-alvo da oferta
Além dos investidores institucionais e de varejo, o frigorífico reservará parte da oferta global aos seus acionistas, por meio da oferta prioritária. Confira as características de cada operação:

Oferta Prioritária - A totalidade das ações inicialmente ofertadas será destinada prioritariamente à colocação junto aos acionistas que desejarem exercer ou ceder o direito, assegurada uma subscrição até o limite proporcional de sua participação no capital da empresa. Cada ação ordinária assegura o direito de subscrever 0,23 ação, de forma que não haverá rateio nesta oferta.

Caso a totalidade dos acionistas exerça ou ceda sua prioridade para a subscrição no âmbito da oferta prioritária, a totalidade das ações poderá ser exclusivamente destinada aos acionistas. Caso haja ações remanescentes, estas serão destinadas à oferta de varejo.

O Marfrig lembra que "o acionista controlador tem a intenção de exercer seu direito na oferta prioritária".

Oferta de Varejo - Após o atendimento da oferta prioritária, será destinado um montante mínimo de 10% e máximo de 20% à oferta de varejo, sendo que os investidores não institucionais devem observar os limites de investimento entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, será realizado rateio de forma diferenciada, de acordo com o histórico de cada investidor.

Até o limite de R$ 5 mil, o critério será a divisão igualitária e sucessiva das ações entre os investidores não-institucionais considerados "com prioridade de alocação" e R$ 3 mil para aqueles sem prioridade, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais.

No contexto da oferta, a empresa considera como "sem prioridade" os investidores que não tiverem solicitado sua classificação ou aqueles que, tendo feito a solicitação, tenham saldo de valores mobiliários inferior a 80% do total adquirido na alocação da oferta. Os demais investidores não-institucionais serão considerados como "com prioridade".

Uma vez atendidos os dois primeiros critérios, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos, primeiro para os investidores com prioridade e depois para aqueles sem prioridade.

Oferta Institucional - As ações que não tiverem sido alocadas na oferta prioritária e na oferta de varejo serão destinadas à oferta institucional, juntamente com as demais ações, se houver.

Confira a agenda da oferta:
Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 29 de outubro
Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária 6 de novembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária 6 de novembro
Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo 9 de novembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta de Varejo 10 de novembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 11 de novembro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 11 de novembro
Início das negociações na BM&F Bovespa 13 de novembro
Liquidação Financeira da Operação 17 de novembro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 11 de dezembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 17 de dezembro

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