Últimas 100 Atualizações do Website via Twitter:

Pesquise todo o conteúdo do website Horus Strategy abaixo:
Loading

segunda-feira, novembro 23, 2009

Energias do Brasil: período de reservas do varejo termina nesta segunda-feira

Energias do Brasil: período de reservas do varejo termina nesta segunda-feira

Por: Equipe InfoMoney
23/11/09 - 08h39
InfoMoney

SÃO PAULO - Este é o último dia para os investidores de varejo reservarem os papéis da EDP - Energias do Brasil (ENBR3), no âmbito de sua oferta secundária. Conforme o cronograma da operação, as ações estreiam na BM&F Bovespa na próxima quinta-feira (26).

Na oferta, a empresa distribuirá inicialmente 14,09 milhões de ações ordinárias no Brasil, com esforços de venda no exterior. A operação é destinada a investidores de varejo e institucionais e poderá ser acrescida de até 1,409 milhão de ações, referentes ao lote suplementar.

O coordenador líder da oferta será o Banco Bradesco BBI, sendo que o banco Citigroup também atuará como coordenador contratado.

Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding.

Se considerada a cotação do papel no último fechamento (R$ 30,00), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 422,7 milhões. Entretanto, caso a Energias do Brasil opte por exercer a opção de lote suplementar, a captação da oferta pode chegar a R$ 464,97 milhões.
Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Secundária 14.091.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar* Até 1.409.000 ações ordinárias
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional Limite mínimo de R$ 300.000,00
*Até 10% da quantidade de ações inicialmente ofertada

Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de, no mínimo 10% e máximo 15%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não institucionais.

Confira a agenda da oferta:
Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 12 de novembro
Início do Período de Reservas da Oferta Varejo 19 de novembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Varejo 23 de novembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 24 de novembro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 24 de novembro
Início das negociações na BM&F Bovespa 26 de novembro
Liquidação Financeira da Operação 30 de novembro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 23 de dezembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 04 de janeiro de 2010

Bookmark and Share

0 Comments:

Postar um comentário

Links to this post:

Criar um link

<< Home

Copyright © 2002 / 2014 HorusStrategy.com.br. Horus Strategy é marca registrada. Todos os direitos reservados.