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segunda-feira, outubro 05, 2009

Oferta do Santander: prazo para reservar units termina nesta segunda-feira

Oferta do Santander: prazo para reservar units termina nesta segunda-feira


Por: Giulia Santos Camillo
05/10/09 - 08h10
InfoMoney

SÃO PAULO - Os investidores não institucionais que desejarem participar da oferta primária de units do Santander têm até esta segunda-feira (5) para reservar os papéis do banco. Conforme o cronograma da operação, o preço das units será fixado na próxima sessão.

O Santander colocará inicialmente 525 milhões de units, representativas cada uma de 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais de emissão da instituição. A distribuição será realizada no Brasil e no exterior, através de mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira ou por ADRs (American Depositary Receipts).

Enquanto as ações ordinárias e preferenciais do banco são negociadas no mercado brasileiro sob os códigos
SANB3e SANB4, as units ofertadas serão listadas no Nível 2 da BM&F Bovespa, sob o código SANB11. A estreia ocorrerá no dia 7 de outubro.

Captação pode chegar a R$ 15,6 bilhões

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de
bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço de subscrição por unit ficará entre R$ 22,00 e R$ 25,00.

Se considerado o piso das projeções, a operação pode
movimentar, no mínimo, R$ 11,550 bilhões. Contudo, se for considerado o teto das estimativas e as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas integralmente, a captação da oferta poderá atingir R$ 15,625 bilhões, sendo a segunda maior distribuição do Brasil.


Operação da Oferta
Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária
525.000.000 units
Opção de Lote Suplementar *
Até 75.000.000 units
Opção de Lote Adcional**
Até 25.000.000 units

*Até 14,29% da quantidade de ações inicialmente ofertada
*
Até 4,76% da quantidade de ações inicialmente ofertada

O coordenador líder da oferta será o próprio Santander, fato que é listado pelo banco como sendo um dos
principais riscos da operação. O Credit Suisse, a Merrill Lynch e o BTG Pactual também atuarão como coordenadores contratados.

Homologação do aumento de capital

Outro risco da oferta é que o Banco Central ainda não aprovou a homologação do aumento de capital. Até a situação ser resolvida, as units serão formadas, cada uma, por 48,125 recibos de subscrição representativos de uma
ação ordinária cada um, por 43,750 recibos de subscrição representativos de uma ação preferencial cada um, por 6,875 ações ordinárias e por 6,250 ações preferenciais, "considerando a não colocação das units adicionais". Os papéis serão convertidos em até 10 dias após a homologação.

Público-Alvo

Visando incentivar seus funcionários e clientes a investirem na distribuição, o Banco Santander realizará uma oferta prioritária, além da oferta de varejo e institucional, conforme os termos abaixo:

Oferta Prioritária
- De acordo com o Santander, a oferta de varejo será destinada prioritariamente, em proporção equivalente a 5% das units da distribuição global, aos funcionários do banco, sendo observado o valor mínimo de investimento de R$ 1.000 e máximo de R$ 300.000 por funcionário ou administrador. Para os funcionários, o banco disponibiliza um plano de incentivo que possibilitará o empréstimo de um valor mínimo de R$ 1.000, limitado ao valor máximo do salário bruto mensal de cada um.

Ademais, a instituição destinará o equivalente a 10% da oferta global a investidores não institucionais que sejam correntistas do Santander ou do ABN Amro Real, com a data base em 5 de outubro deste ano. O intervalo de investimento para estes correntistas é de, no mínimo, R$ 3.000 e, no máximo, R$ 300.000.

Vale lembrar que os funcionários, administradores e clientes do Santander que quiserem participar da oferta prioritária terão, obrigatoriamente, que efetuar o pedido de reserva através da Santander Corretora, enquanto o cliente do Banco Real que for cadastrado na Real Corretora deverá realizar o pedido na própria instituição. Já os clientes do Real que não forem cadastrados, deverão realizar o cadastro e o pedido de reservas junto à Santander Corretora.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de units realizados por em ambas as ofertas ultrapasse o montante de papéis destinados a cada grupo, o critério de rateio será a
divisão igualitária e sucessiva dos units até o limite de R$ 3 mil. Uma vez atendido o primeiro critério, os papéis destinadas aos investidores prioritários remanescentes serão rateados proporcionalmente ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva.

Oferta de Varejo
- Para os demais investidores não institucionais, será destinado um montante de no mínimo 10% e no máximo 20% dos units inicialmente ofertados, com pedidos de reserva entre R$ 3.000 e R$ 300.000. Caso a demanda ultrapasse a oferta, o critério de rateio utilizado será o mesmo da oferta prioriária.

Oferta Institucional
- As units objeto da oferta brasileira que não forem colocadas na oferta de varejo, incluindo a prioriátia, serão destinadas à oferta institucional.

Confira a agenda da oferta:


Eventos da Oferta
Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
21 de setembro
Início do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas
28 de setembro
Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas
28 de setembro
Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo
28 de setembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária
05 de outubro
Fixação do Preço por Unit (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
6 de outubro
Início do Prazo para Exercício da Opçãode Lote Suplementar
6 de outubro
Início das negociações na Bovespa
7 de outubro
Liquidação Financeira da Operação
13 de outubro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
6 de novembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta
13 de novembro

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