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quinta-feira, setembro 24, 2009

Marfrig contrata bancos para oferta de ações

Marfrig contrata bancos para oferta de ações

Valor Online

SÃO PAULO - O conselho de administração da Marfrig aprovou a realização de uma oferta pública primária de ações e a contratação de Bradesco BBI, Banco Santander, BB Investimentos, Credit Suisse e Itaú BBA para coordenar a operação.

Quando anunciou a compra da Seara por US$ 900 milhões na semana passada, a Marfrig havia informando que poderia financiar a aquisição por meio de uma oferta de ações.

O conselho de administração da companhia também aprovou o aumento do capital autorizado da empresa em até 232.056.046 ações, para um total de 500.000.000 ações. Isso não significa, no entanto, que este será o tamanho da operação a ser lançada agora. Se fosse este o caso, a oferta passaria de R$ 4 bilhões.

Hoje a Marfrig anunciou três novos negócios. Em um deles, a companhia firmou protocolo de intenção com os frigoríficos Margen e Mercosul para o arrendamento de 11 unidades frigoríficas, com capacidade de abate de bovinos de 8,8 mil cabeças por dia. De acordo com a companhia, essa operação elevará a capacidade de abate para 22.350 bovinos/dia no Brasil e para 30.150 bovinos/dia no total da Marfrig Alimentos. No total, isso representa um aumento de 41% na capacidade da empresa neste segmento.

O acordo preliminar também envolve uma indústria de charquearia com produção de 1,7 mil toneladas de produtos industrializados por mês.

Ainda no Brasil, a Marfrig anunciou ter firmado protocolo de intenções com o atacadista mineiro Grupo Martins, com o objetivo de formar uma parceria no segmento de distribuição de carnes.

No Uruguai, a Marfrig fechou acordo para comprar o controle do Grupo Zenda, empresa uruguaia que industrializa e comercializa couro para as indústrias de automóveis, aviação e tapeçaria. Pelo acerto, a Marfrig deverá pagar US$ 49,5 milhões por 51% da companhia, embora o preço ainda esteja sujeito a ajustes após o fim de auditoria no valor da empresa.

(Valor Online)

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