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quinta-feira, setembro 24, 2009

Gol anuncia termos de oferta de ações

Gol anuncia termos de oferta de ações

Valor Online

SÃO PAULO - A Gol Linhas Aéreas anunciou hoje ao mercado as condições de sua oferta de ações, confirmando sua previsão, feita em agosto, de obter uma captação líquida de recursos perto de R$ 650 milhões. A empresa fará um aumento de capital correspondente a 17,275 milhões de novas ações ordinárias e igual quantia de novas preferenciais. Além disso, o Fundo Asas, que detém o controle da companhia, também venderá 17,275 milhões de papéis preferenciais, em uma oferta secundária. Com os recursos arrecadados nessa venda, o Asas vai comprar as ações ordinárias envolvidas no aumento de capital.

As ações preferenciais serão oferecidas no mercado brasileiro e no exterior - lá representadas por ADSs (American Depositary Shares) negociadas na Bolsa de Nova York. O preço final da emissão só será definido após a coleta de intenções de investimento, tarefa a cargo dos bancos coordenadores.

Considerando essa oferta e a cotação do papel PN ontem, de R$ 18,60, a venda das ações preferenciais renderia R$ 642,63 milhões. A operação total, incluindo as ordinárias, chegaria a R$ 963,945 milhões, uma vez que os dois tipos de ação terão o mesmo preço.

Essa oferta pode ser aumentada em até 20% (na forma de até 6,91 milhões de preferenciais e 3,455 milhões de ordinárias), em um lote adicional cuja colocação deverá ser acordada entre a companhia e os bancos coordenadores. Ainda poderá haver a oferta de um lote suplementar de até 5.182.500 preferenciais pertencentes ao Fundo Asas (15% da oferta global). Esses novos lotes poderiam elevar a operação total em R$ 289,2 milhões, observada a cotação de R$ 18,60. Também no caso do exercício do lote adicional, as ordinárias seriam subscritas pelo Fundo Asas.

Os atuais acionistas da companhia têm prioridade na compra das ações e devem fazer seu pedido de reserva entre os dias 30 e 1º de outubro. Cada ação ordinária ou preferencial dá o direito de subscrever 0,151273467 ação.

Para determinar o limite de subscrição proporcional de cada acionista, a companhia verificará as posições em duas datas, 22 de setembro e 5 de outubro.

Atendidos os atuais acionistas e desde que sobrem ações, o investidor de varejo faz seu pedido de reserva entre os dias 2 e 7 de outubro, com valor mínimo de investimento de R$ 3 mil.

O cronograma estimado da oferta, aponta que o preço das ações será fixado dia 8 de outubro e que os novos papéis começam a ser negociados dia 13, sob o código GOLL4.

A venda dos ativos está sob coordenação do Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos.

(Valor)

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