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terça-feira, julho 21, 2009

Oferta da BRF sai a R$ 40 e totaliza R$ 5,29 bilhões

O preço das ações ordinárias (ON) da Brasil Foods (BRF, nova denominação de Perdigão) no âmbito da oferta primária saiu a R$ 40, com desconto de 1,45% em relação ao preço de fechamento de hoje (R$ 40,59) na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Foram registradas 132,25 milhões de ações, totalizando R$ 5,29 bilhões, segundo informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que significa que foram vendidos integralmente os lotes principal, de 115 milhões de ON, e suplementar, de 17,25 milhões de papéis.

Segundo fontes, a demanda tanto entre os investidores institucionais quanto no varejo foi grande. "Foi uma oferta bem colocada tanto no varejo quanto no lado institucional", comentou um deles, para quem certamente haverá rateio entre os investidores. Na ponta institucional, segundo fontes, a demanda foi alavancada porque a expectativa é de que BRF aumente sua participação nas carteiras teóricas dos diversos índices de ações dos quais participa, como o Ibovespa. "É quase certo que a BRF irá aumentar sua participação no Ibovespa, então muitos fundos de investimento que tem esse indicador como meta (benchmark) participaram da oferta já se antecipando a esse acontecimento". A primeira prévia da carteira do Ibovespa que irá vigorar entre os meses de setembro e dezembro será feita no dia 3 de agosto.
Outro movimento que merece destaque foi o rearranjo de investidores, com o intuito de participar da oferta prioritária. "Muitos compraram ações antecipadamente no mercado à vista, de olho nos direitos de subscrição da oferta prioritária, considerados atraentes", disse uma fonte. Na época do anúncio da oferta, por exemplo, a corretora Morgan Stanley havia recomendado aos investidores que comprassem a ação de BRF ao preço de R$ 37 para garantir o direito de subscrição na oferta prioritária.

Os papéis da operação foram prioritariamente oferecidos aos acionistas atuais da BRF e da Sadia e, após o atendimento da oferta prioritária, 10% do remanescente foi destinado ao varejo. Na prioritária, cada ação de BRF assegurava o direito de subscrição de 0,378306 ação. E cada ação da Sadia assegurava o direito de subscrição de 0,050314 ação. No varejo, os investidores podiam reservar de R$ 3 mil a R$ 300 mil. As ações da BRF começarão a ser negociadas na Bovespa na quinta-feira (dia 23).

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