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segunda-feira, junho 15, 2009

IPO / OPA Visanet - Periodo de reserva será entre 17 e 24 de junho

IPO / OPA Visanet – Periodo de reserva será entre 17 e 24 de junho

Junho 9, 2009 — Schwabb


A VisaNet Brasil, empresa de meios de pagamento eletrônico que tem como

acionistas o Bradesco, o BB Investimentos, o Grupo Santander e a Visa

International, fará uma oferta pública secundária de ações no Novo Mercado

da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), em uma operação que compreende,

inicialmente, 477.674.330 ações de titularidade dos acionistas vendedores.

O intervalo de preço sugerido vai de R$ 12 a R$ 15. Considerando-se o valor

médio do intervalo, de R$ 13,50, a operação totalizaria R$ 6,449 bilhões,

sem considerar o exercício do lote suplementar ou a opção de ações

adicionais.

A quantidade total de ações inicialmente oferecida poderá ser acrescida de

lote suplementar de até 71.651.149 ações, ou até 15% do total inicial. A

operação prevê ainda, sem prejuízo da colocação do lote suplementar, a

oferta de ações adicionais equivalentes a até 20% do total inicial, ou

95.534.866 ações.

As ações serão colocadas em regime de garantia firme, com esforços de venda

no exterior. O coordenador líder da operação é o Bradesco BBI e os

coordenadores contratados são BB Investimentos, Santander, JPMorgan,

Goldman Sachs e UBS Pactual.


Reserva

A VisaNet informou que o período de reserva de ações da oferta secundária

terá início na quarta-feira da semana que vem (dia 17) e se encerrará no

dia 24 deste mês. No dia seguinte (25/6), a companhia encerrará o

procedimento do livro de ofertas (bookbuilding) e fixará o preço por ação.

O prospecto definitivo da operação deverá ser publicado em 26 de junho. O

início da negociação dos papéis em Bolsa está previsto para o dia 29 de

junho.

A Bradesco Corretora será responsável pela estabilização dos preços do

papel durante até 30 dias, contados a partir da estreia da ação na Bovespa.

Conforme a VisaNet, a oferta de varejo compreende entre 10% e 20% das

ações, excluídos os papéis adicionais e suplementares.

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