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terça-feira, junho 02, 2009

Gafisa pretende fazer oferta de ações de até R$700 mi

Gafisa pretende fazer oferta de ações de até R$700 mi


REUTERS


SÃO PAULO - A Gafisa pretende fazer uma oferta primária de ações de 600
milhões a 700 milhões de reais, segundo fato relevante enviado à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM). Também nesta terça-feira, a Hypermarcas
informou ter contratado assessores financeiros para estudo de eventual
distribuição pública de ações.

Depois da freada de ofertas de ações no Brasil em meados do ano passado por
conta da crise global, começam a aparecer sinais de retomada do apetite de
investidores. O Ibovespa encerrou a segunda-feira no maior patamar desde 1o
de setembro e, com isso, a valorização acumulada neste ano é de 45 por
cento.

No caso da Gafisa, a incorporadora e construtora disse que o pedido de
registro da operação será submetido "muito em breve" à CVM. A oferta também
será registrada na Securities and Exchange Commission (SEC), que regula o
mercado de capitais norte-americano, já que englobará a emissão de American
Depositary Receipts (ADRs).

Já a fabricante de bens de consumo Hypermarcas afirmou que, "caso a decisão
pela realização da eventual operação venha a ser tomada, a companhia
efetuará as comunicações e avisos legais pertinentes".

Em reação ao anúncio, as ações da Gafisa recuavam 5,7 por cento às 11h14,
negociadas a 17,15 reais, enquanto o Ibovespa tinha oscilação positiva de
0,25 por cento.

As ações da Hypermarcas, fora do Ibovespa, cediam 2,22 por cento, valendo
22 reais.

Na última sexta-feira, a MRV Engenharia comunicou que fará uma oferta
primária e secundária de ações estimada em até 550 milhões de reais. A
operação terá esforços de colocação no exterior.

A MRV calcula que a distribuição primária totalize de 350 milhões a 450
milhões de reais e a secundária fique entre 70 milhões e 100 milhões de
reais. Os coordenadores da operação da MRV são os bancos UBS Pactual e
Credit Suisse.

(Reportagem de Cesar Bianconi)

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