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quinta-feira, junho 25, 2009

Ações da VisaNet são precificadas em R$ 15,00 cada, confirma CVM

Por: Gabriel Ignatti Casonato
25/06/09 - 19h19
InfoMoney

SÃO PAULO - A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) confirmou nesta quinta-feira (25) que, pelo procedimento de bookbuilding, as ações da VisaNet foram precificadas em R$ 15,00, no teto do intervalo das estimativas dos coordenadores da oferta.

Segundo informações do órgão, foram colocadas 559.813.928 ações ordinárias da companhia, configurando uma captação de R$ 8,397 bilhões. Tal montante garante à oferta o posto de maior IPO da história do mercado brasileiro.

A operação será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, tendo como coordenador líder o Banco Bradesco e como demais coordenadores os bancos BB Investimentos, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs e USB Pactual.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Secundária 477.674.330 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar * Até 71.651.149 ações ordinárias
Opção de Lote Adicional ** Até 95.534.866 ações ordinárias
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional Mínimo de R$ 300.000,00
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 9 de junho
Início do Período de Reservas 17 de junho
Encerramento do Período de Reservas 25 de junho
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 25 de junho
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 26 de junho
Início das negociações na BM&F Bovespa 29 de junho
Liquidação Financeira da Operação 1 de julho
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 29 de julho
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 7 de agosto

Oferta agitada
Cabe lembrar que, nos últimos dias, a VisaNet anunciou a exclusão de 23 corretoras de sua oferta, em função da veiculação de material publicitário não aprovado pelas autoridades. Em virtude disso, a companhia decidiu prorrogar o período de reserva para investidores não-institucionais até às 16h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira.

Por outro lado, mesmo com a saída de grandes corretoras do processo de colocação dos papéis, os analistas acreditam que a operação deve ser um sucesso. Isto porque o maior público da emissão é composto por investidores institucionais, já que a oferta de varejo é limitada no máximo a 20% da oferta.

Maior IPO dos EUA
Por fim, vale destacar também que a Visa foi responsável pela maior oferta inicial de ações da história de Wall Street, realizada em março do ano passado. A operação captou o montante recorde de US$ 17,9 bilhões.

Por lá, as ações da administradora de cartões foram precificadas em US$ 44,00 cada, acima do intervalo estimado pelos coordenadores.

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