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quinta-feira, abril 27, 2006

Randon Participações capta R$ 235 milhões com a oferta primária e secundária

Por: Marcello de Almeida
27/04/06 - 11h10
InfoMoney

SÃO PAULO - Dando seqüência ao processo de distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais, e secundária de ações preferenciais da Randon Participações, foi revelado nesta quinta-feira (27) o preço de venda das ações, que, fixado pelo mecanismo de bookbuilding, ficou em R$ 8,24.

Os papéis RAPT3 e RAPT4, que já são negociados na Bovespa, fazem parte do Nível 1 de governança corporativa.

Rateio de 5,83% para as ações preferenciais
Os investidores de varejo que adquiriram ações preferenciais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 5.000,00. Sobre o excedente a R$ 5.000,00, incidiu um rateio de 5,83%.

Isso significa que um investidor que fez uma reserva de R$ 100.000,00 foi atendido em R$ 5.000,00, mais 5,83% dos R$ 95.000,00 restantes, ou seja, em R$ 10.538,50.

Já os investidores que compraram ações ordinárias foram atendidos integralmente até o valor de R$ 1.732,50. Os acionistas já existentes em ações PN e ON foram atendidos integralmente dentro do seu "Limite Máximo de Subscrição de Ações".

Captação atingiu R$ 235 milhões
Sob a coordenação do Banco Santander, foram distribuídas em oferta primária 2 milhões ações ordinárias e 10 milhões de ações preferenciais. No âmbito da oferta secundária, foram distribuídas inicialmente, 16.509.116 ações preferenciais. A operação permitiu a captação de R$ 235,2 milhões.

Além da quantidade inicialmente ofertada, o montante de ações da oferta secundária poderá ser acrescido de um lote suplementar de 3.976.368 ações preferenciais, quantidade equivalente a 15% da oferta inicial primária e secundária de ações preferenciais.

Agenda da oferta
A liquidação financeira da oferta deverá ocorrer no dia 03 de maio. Já o início do prazo de exercício da opção do lote suplementar ocorre no dia 27 de abril e o encerramento se dará no dia 27 de maio. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento foi marcada para 27 de outubro.

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