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quarta-feira, abril 26, 2006

Preço das ações da ABnote fica em R$ 17,00, no topo das estimativas prévias

Por: Felipe Abi-Acl de Miranda
26/04/06 - 13h40
InfoMoney

SÃO PAULO - Dando seqüência ao processo de distribuição pública secundária de ações ordinárias do American Bank Note (ABNB3), foi revelado nesta quarta-feira (26) o preço de venda das ações, que, fixado pelo mecanismo de bookbuilding, ficou em R$ 17,00.

Esse valor ficou no limite superior da estimativa inicial dos coordenadores, que esperavam que o preço das ações ordinárias ficasse entre R$ 13,50 e R$ 17,00. O montante mínimo da captação, projetado com base nas estimativas, era de R$ 381,522 milhões.

Captação atingiu R$ 480 milhões
Sob a coordenação do Credit Suisse e do banco de investimentos UBS, foram distribuídas 28.260.870 ações ordinárias, sendo 20.652.174 ações de titularidade da ABN Equities e 7.608.696 ações de titularidade do Banco Alvorada, que permitiram a captação de R$ 480,435 milhões.

Os acionistas vendedores outorgaram uma opção para a distribuição de um lote suplementar de até 4.239.130 ações, sendo 3.097.826 ações de titularidade da ABN Equities e 1.141.304 ações de titularidade do Banco Alvorada, correspondendo a 15% das ações inicialmente ofertadas.

Rateio
Com a forte demanda pelos papéis da companhia, os investidores que reservaram ações sofreram rateio, de forma que os pedidos só foram atendidos integralmente até o limite de R$ 2.924,00, equivalente a 172 ações.

Isso significa que um investidor que fez uma reserva de R$ 5.000,00 foi alocado em R$ 2.924,00. O investidor que fez uma reserva de R$ 15.000,00, igualmente foi alocado em R$ 2.924,00.

Agenda da oferta
O prazo de exercício da opção de ações suplementares teve início na quarta-feira e se estende até o dia 26 de maio. As ações começam a ser negociadas a partir do dia 27 de abril e a liquidação financeira será no dia 02 de maio.

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