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sexta-feira, abril 07, 2006

Oferta pública de ações da Randon deve movimentar, no mínimo, R$ 255 milhões

Por: Fernanda Senra
05/04/06 - 11h15
InfoMoney

SÃO PAULO - Foi divulgado nesta quarta-feira (05) o Prospecto Preliminar de distribuição pública primária de ações ordinárias e preferenciais, e secundária de ações preferenciais da Randon Participações. Os códigos de negociação para as ações, que fazem parte do Nível 1 da Bovespa, são RAPT3 e RAPT4.

Oferta primária de ações ordinárias e preferenciais
Sob a coordenação do Banco Santander, serão distribuídas em oferta primária 2 milhões ações ordinárias e 10 milhões de ações preferenciais, sendo assegurada aos atuais acionistas da companhia o direito de subscrição e a prioridade no atendimento de seus pedidos de reserva.

No âmbito da oferta secundária, serão distribuídas inicialmente, 16.509.116 ações preferenciais. Porém, as ações da oferta primária terão prioridade sobre as ações da oferta secundária, ou seja, somente após a colocação de todas as ações da oferta primária, as ações da oferta secundária serão colocadas.

Oferta secundária: lotes suplementar e adicional
Além da quantidade inicialmente ofertada, o montante de ações da oferta secundária poderá ser acrescido de um lote suplementar de 3.976.368 ações preferenciais, quantidade equivalente a 15% da oferta inicial primária e secundária de ações preferenciais.

Além disso, a totalidade de ações preferenciais inicialmente ofertadas em distribuição secundária poderá ser aumentada em até 20%, correspondendo a 3.301.823 de ações preferenciais na forma de lote adicional.

Quantidade mínima de ações
Vale colocar que a quantidade de ações preferenciais que serão efetivamente distribuídas na oferta secundária poderá ser reduzida, desde que observado o limite mínimo para a oferta de 19.956.381 ações, sem considerar as ações suplementares e adicionais.

Caso a quantidade de ações distribuídas na oferta seja igual ou superior a quantidade mínima inicialmente ofertada, os acionistas e investidores poderão condicionar sua adesão à oferta à colocação da quantidade inicial de ações ou, ainda, solicitar que seu pedido de reserva seja atendido na proporção entre a quantidade de ações distribuídas e a quantidade inicialmente ofertada.

Oferta de no mínimo R$ 255,5 milhões
A fixação do preço das ações será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding.

Porém, se considerado o preço de fechamento das ações preferenciais na última terça-feira (R$ 9,64), a oferta primária e secundária de ações preferenciais poderá gerar o montante mínimo de R$ 255,5 milhões. Caso os lotes suplementar e adicional sejam exercidos, o valor da oferta de ações preferenciais pode superar R$ 325 milhões.

Os titulares de ações da companhia terão prioridade na oferta. O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa.

Cronograma de eventos
A publicação do aviso ao mercado ocorreu nesta quarta-feira, dia 05 de abril, mesmo dia em que as apresentações (roadshow) serão iniciadas. Os acionistas e pessoas vinculadas terão de 12 de abril a 13 de abril para fazerem seus pedidos de reserva.

Já para os investidores não-institucionais o prazo é mais longo, e se estende do dia 12 de abril até o dia 25 de abril.

O preço da ação será definido no dia 26 de abril, com o fim do procedimento de bookbuilding, e a liquidação financeira da operação está marcada para 03 de maio.

O início do prazo de exercício da opção do lote suplementar ocorre no dia 27 de abril e o encerramento se dará no dia 27 de maio. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento foi marcada para 27 de outubro.

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