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terça-feira, abril 25, 2006

Lupatech poderá captar até R$ 483 milhões com distribuição pública de ações

Por: Camila Schoti
25/04/06 - 09h11
InfoMoney

SÃO PAULO - Foi divulgado nesta terça-feira (25) o Prospecto Preliminar de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias da Lupatech. O código de negociação para as ações, que farão parte do segmento do Novo Mercado da Bovespa, é LUPA3.

Evidenciando a preocupação da empresa com as boas práticas de governança corporativa, as ações ofertadas terão 100% de tag along, ou seja, os investidores minoritários, além de direito a voto, irão receber, em caso de venda de controle da companhia, um valor por ação equivalente ao pago aos acionistas majoritários.

Oferta primária e secundária
Sob a coordenação dos bancos de investimento Merrill Lynch e Pactual, serão distribuídas 16.263.846 ações ordinárias, sendo que 5.421.282 de ações serão vendidas em oferta primária e 10.842.564 de ações ordinárias restantes em oferta secundária.

Os acionistas vendedores (BNDESPar, GP Tecnologia e Natexis Private), exceto o BNDESPAR, responsáveis pela oferta secundária de ações, poderão também ampliar a quantidade inicialmente ofertada em até 15%, ou 2.439.577. Além disso, o coordenador da oferta poderá elevar a quantidade ofertada de ações em até 20% do total, ou 3.252.769 de ações, na forma de lote adicional.

Oferta de no mínimo R$ 276,5 milhões
A fixação do preço inicial das ações será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 17,00 e R$ 22,00, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 276,5 milhões.

Caso o lote adicional e as opções dos acionistas vendedores sejam exercidas, o valor total da oferta pode superar R$ 483 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

Cronograma de eventos
A publicação do aviso ao mercado ocorreu nesta terça-feira, dia 25 de abril, mesmo dia em que as apresentações (roadshow) serão iniciadas. As reservas para investidores não vinculados poderão ser feitas entre os dias 3 e 10 de maio.

O preço da ação será definido no dia 11 de maio, com o fim do procedimento de bookbuilding, e a liquidação financeira da operação está marcada para 17 de maio. Entretanto, a cerimônia de início das operações na Bovespa está marcada para 15 de maio.

O início do prazo de exercício da opção do lote suplementar também ocorre no dia 15 de maio e o encerramento se dará no dia 19 de junho. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento foi marcada para 21 de junho.

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