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sexta-feira, abril 28, 2006

CSU CardSystem captou R$ 340,9 milhões em oferta pública de ações

Por: Camila Schoti
28/04/06 - 09h27
InfoMoney

SÃO PAULO - Dando seqüência ao processo de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias da CSU CardSystem (CARD3), foi revelado nesta sexta-feira (28) o preço de venda das ações, que, fixado pelo mecanismo de bookbuilding, ficou em R$ 18,00.

Esse valor ficou próximo do limite superior da estimativa inicial dos coordenadores, que esperavam que o preço das ações ordinárias ficasse entre R$ 14,00 e R$ 20,00. O montante mínimo da captação, projetado com base nas estimativas, era de R$ 265 milhões.

Captação atingiu R$ 340,97 milhões
Sob a coordenação do Credit Suisse e do banco de investimentos Pactual, foram distribuídas 18.942.921 ações ordinárias, sendo 5.571.597 ações emitidas pela companhia e 13.731.324 ações de titularidade do acionista vendedor, que permitiram a captação de R$ 340,972 milhões.

Além disso, a quantidade total de ações da oferta global poderá ser acrescida em até 15%, equivalente a 2.841.438 ações, na forma de lote suplementar. Por fim, sem prejuízo do exercício da opção do lote suplementar, ficará a critério da companhia e do acionista vendedor o acréscimo de um lote adicional correspondente a 20% da oferta inicial.

Rateio
Com a forte demanda pelos papéis da companhia, os investidores que reservaram ações sofreram rateio, de forma que os pedidos só foram atendidos integralmente até o limite de R$ 2.232,00, equivalente a 124 ações.

Isso significa que um investidor que fez uma reserva de R$ 5.000,00 foi alocado em R$ 2.232,00. O investidor que fez uma reserva de R$ 15.000,00, igualmente foi alocado em R$ 2.232,00.

Agenda da oferta
O prazo de exercício da opção de ações suplementares tem início nesta sexta-feira e se estende até o dia 29 de maio. As ações começam a ser negociadas a partir do dia 2 de maio e a liquidação financeira será no dia 4 de maio.

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