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segunda-feira, abril 17, 2006

Começa nesta segunda-feira, o período de reserva das ações da CSU Cardsystem

Por: Marcello de Almeida
17/04/06 - 11h27
InfoMoney

SÃO PAULO - Começa nesta segunda-feira (17), o período de reserva para a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias da CSU Cardsystem. O código de negociação para as ações, que vão fazer parte do Novo Mercado da Bovespa, é CARD3.

O encerramento do período de reservas para pessoas vinculadas ocorrerá no dia 18 de abril, mas os demais investidores terão até o dia 26 de abril para reservar suas ações. Com o fim do procedimento de bookbuilding, o preço da ação será definido no dia 27 de abril.

A liquidação financeira da operação está marcada para 4 de maio. No entanto, o inicio da negociação das ações está marcado para ocorrer dia 02 do próximo mês. O período de exercício da opção de ações do lote suplementar começa dia 28 de abril e se estende até o dia 29 de maio.

Números da oferta
Serão distribuídas na oferta global 18.942.923 ações ordinárias, sendo que 5.571.597 serão emitidas pela empresa e distribuídas em oferta primária, enquanto as 13.371.326 restantes serão distribuídas em oferta secundária. Cada ADS (American Depositary Shares) ofertada no exterior corresponderá a três ações. A operação será coordenada pelos bancos Credit Suisse e Pactual.

Adicionalmente, caso seja constatado um eventual excesso de demanda, a quantidade total de ações da oferta global poderá ser acrescida em até 15%, equivalente a 2.841.438 ações, na forma de lote suplementar. Por fim, sem prejuízo do exercício da opção do lote suplementar, ficará a critério da companhia e do acionista vendedor o acréscimo de um lote adicional correspondente a 20% da oferta inicial.

Oferta de no mínimo R$ 265 milhões
A fixação do preço inicial das ações será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 14,00 e R$ 20,00, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 265,2 milhões.

Caso o lote adicional e as opções dos acionistas vendedores sejam exercidas, o valor total da oferta pode superar R$ 511 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

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