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quarta-feira, março 08, 2006

TOTVS: BOOK FIXA AÇÃO EM R$ 32,00; OFERTA SOMA R$ 400 MI

São Paulo, 08 - A TOTVS informa que bookbuilding de sua oferta pública primária e secundária de 12,5 milhões de ações ordinárias fixou o preço dos papéis em R$ 32,00. O valor ficou mais próximo do teto da faixa sugerida pela companhia, que variava entre R$ 27,00 e R$ 34,00. A operação soma R$ 400 milhões.

Do total da oferta, 8,9 milhões de papéis são em colocação primária e os 3,6 milhões restantes em oferta secundária. Os acionistas vendedores são a LC-EH Participações e Empreendimentos e a Logocenter Participações, além da BNDESPar. O banco Itaú BBA é o coordenador líder, auxiliado pelo Credit Suisse. Os coordenadores têm a opção de lote suplementar de até 15% do total de ações ofertado; além de a operação prever lote adicional de até 20%.

O início da negociação das ações no Novo Mercado da Bovespa está marcado para amanhã. A liquidação da operação será dia 13.

Trinta dias após a estréia, a corretora de valores do Credit Suisse poderá realizar atividades de estabilização.
(Ana Paula Ragazzi)

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