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quinta-feira, março 30, 2006

LOCALIZA: PERÍODO DE RESERVA DE AÇÕES ALVO DE OFERTA VAI DE 6 A 18/4

AE, São Paulo, 30 - A Localiza divulga hoje o cronograma de sua oferta pública primária e secundária de ações, aprovada pelo conselho no último dia 27.

O período de reserva começa dia 6 de abril e termina dia 18. Neste mesmo dia, acaba o procedimento de coleta de intenções de investimento e o preço dos papéis será fixado dia 19. As ações alvo da oferta devem ingressar na Bovespa dia 20 de abril e a liquidação financeira será dia 26.

A Localiza oferta, em colocação primária, 2.571.429 de ações ordinárias, representantes de 4,06% do capital social da companhia. Além disso, haverá a distribuição secundária de 5.785.714 papéis, representantes de 9,14% do capital. Os acionistas vendedores são José Salim Mattar Júnior, Antônio Cláudio Brandão Resende, Eugênio Pacelli Mattar e Flávio Brandão Resende. Ontem a ação era cotada na Bovespa a R$ 36,99. Pelos números fornecidos, a empresa deverá captar cerca de R$ 300 milhões. A operação prevê lote suplementar de 15% dos papéis inicialmente ofertados

Os bancos Pactual (líder)e Credit Suisse (coordenador) concederam garantia firme de liquidação. O Credit Suisse, por meio de sua corretora, poderá atuar como estabilizador das ações 30 dias depois de sua estréia na Bovespa.

No varejo, o pedido mínimo de reserva é de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 300 mil. Dez por cento dos papéis será destinado para o investidor não institucional. Amanhã a empresa inicia road show.
(Ana Paula Ragazzi)

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