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segunda-feira, março 06, 2006

DASA ANUNCIA OFERTA DE AÇÕES DE R$ 690 MI; RESERVA INICIA DIA 13

AE, São Paulo, 06 - A Diagnósticos da América (Dasa) anuncia oferta pública de 11,928 milhões de ações ordinárias. De acordo com o fechamento do papel no pregão de sexta-feira na Bovespa, a empresa deverá captar recursos da ordem de R$ 690 milhões. No início do ano a Dasa informou aos investidores que deseja, com esta nova oferta, ampliar a sua dispersão acionária no mercado.

De acordo com comunicado da companhia, 3,3 milhões de ações referem-se a colocação primária e os 8,628 milhões restantes, em oferta secundária. Os papéis serão distribuídos no Brasil e internacionalmente, sob a forma de American Depositary Shares (ADSs) - cada um deles corresponderá a três ações. Os acionistas vendedores são Patrimônio Brasil Private Equity Fundos de Investimentos em Ações, Brazilian Analysis and Diagnostics Private Investments LLP, CIBC Brazil Private Equity Fund LLC, JP Morgan Partners Latin America LP, JP Morgan Partners Latin America Offshore LP, JP Morgan Partners (BHCA) LP, AHI-LHF Partiners LLC, Latin Healthcare Partners/CCP LLC, LHF Partners LLC, Caisse de Depôt et Placement du Quebéc, além de acionistas pessoa física.

A operação prevê lote suplementar de até 15% das ações inicialmente ofertadas, opção conferida ao coordenador líder, o Banco UBS, para atender a um eventual excesso de demanda. O aviso ao mercado informa que a oferta poderá também ser acrescida em até outros 20% do total, em green shoe.

Hoje a Dasa dá início a road show desta nova distribuição de ações. O período de reserva inicia dia 13 e se estende até 21 de março. Dia 22 o preço das ações será definido após bookbuilding e os papéis objeto da oferta começarão a ser negociadas na Bovespa dia 24. A liquidação da operação está marcada para 28 de março.

No varejo, o pedido mínimo é de R$ 1 mil e o máximo, de R$ 300 mil. A Dasa informa que o montante mínimo de 10% da oferta será destinado ao investidor não institucional. Na oferta global, no máximo de 20% será destinado prioritariamente a este tipo de investidor.

O coordenador-líder UBS poderá atuar na estabilização dos preços dos papéis 30 dias após a estréia dos mesmos. Os bancos JP Morgan e Itaú BBA atuam em conjunto com o UBS na estruturação da colocação. (Ana Paula Ragazzi)

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