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segunda-feira, fevereiro 20, 2006

TAM COMUNICA OFERTA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES DE R$ 1,7 BI

(AE)

São Paulo, 20 - A companhia aérea TAM comunica oferta global de 35,6 milhões de ações preferenciais, inclusive na forma de ADRs. Cada ADR representa uma ação preferencial. De acordo com o fechamento da ação da companhia no pregão de sexta-feira na Bovespa, a R$ 49,78, a oferta pode somar cerca de R$ 1,77 bilhão.

Os acionistas vendedores são Brasil Private Equity Fundo de Investimento em Participações, Brazilian Equity Investments III LLC, Brazilian Equity LLC, Latin America Capital Partners II LLC, Latin America Capital Partners PIV LLC, Aerosystem SA empreendimentos e Participações, além de "pessoas físicas identificadas no prospecto preliminar da oferta" são os acionistas vendedores.

Do total da oferta, 5 milhões referem-se a uma colocação primária. Segundo a companhia, os recursos serão utilizados na renovação de frota e expansão, além de propósitos corporativos em geral. Os líderes da operação são a Pactual Capital Corporation e a Credit Suisse Securities.

A quantidade total de ações poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15%, compreendendo novas ações a serem emitidas pela companhia. Adicionalmente os coordenadores têm, ainda, a opção de aumentar a oferta em 20%, para a tender a excesso de demanda.

O período de reserva da operação se estenderá de 1º a 8 de março. No varejo, os pedidos mínimos são de R$ 1 mil e o máximo, de R$ 300 mil. O bookbuilding fechará dia 9 e essas ações passarão a ser negociadas na Bovespa dia 10. A liquidação da operação será dia 15. O Credit Suisse responderá pelas atividades de estabilização dos preços das ações por um período de 30 dias após o início das negociações.
(Ana Paula Ragazzi)

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