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segunda-feira, fevereiro 06, 2006

Oferta - Gafisa S.A.

Cronograma Indicativo e outras informações sobre a oferta de ações.

Os bancos Merrill Lynch de Investimentos S.A. ("Coordenador Líder" ou "Merrill Lynch") e Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA") são os coordenadores da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias ("Coordenadores") de emissão da Gafisa S.A. ("Companhia").

• valor mínimo de R$ 1.000,00 até o valor máximo de R$ 300.000,00 por CPF/CNPJ;
• 40.086.000 AÇÕES ON + 15% LOTE SUPLEMENTAR
• 10% DO TOTAL PARA O VAREJO ;
• expectativa de preço entre R$ 15,00 e R$ 18,50;
• ticker: GFSA3
• Infos Companhia :

O objeto social da Gafisa consiste na (i) promoção e administração de empreendimentos imobiliários de qulquer natureza, próprios ou de terceiros;(ii) na compra, venda e negociação com imóveis de forma geral; (iii) na construção civil e prestação de serviços de engenharia civil; (iv) no desenvolvimento e implementação de estratégias de marketing relativas a empreendimentos imobiliários próprios e de terceiros; e (v) na participação em outras sociedades, no Brasil e no exterior.

• www.gafisa.com.br

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data Prevista (1)
1 Publicação do Aviso ao Mercado 30/01/2006
2 Disponibilização do Prospecto Preliminar 30/01/2006
3 Início do Procedimento de Bookbuilding 31/01/2006
4 Início das Apresentações de Bookbuilding 01/02/2006
5 Início do Período de Reserva (inclusive partes vinculadas) 07/02/2006
6 Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais que sejam Partes Vinculadas, Empregados e Administradores Sujeitos à Alocação Prioritária 07/02/2006
7 Encerramento do Período de Reserva 15/02/2006
8 Encerramento das Apresentações de Roadshow 16/02/2006
9 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 16/02/2006
10 Fixação do Preço por Ação 16/02/2006
11 Assinatura do Contrato de Distribuição e de Outros documentos Relacionados à Oferta Global 16/02/2006
12 Concessão dos Registros da Oferta Global 16/02/2006
13 Publicação do Anúncio de Início 17/02/2006
14 Disponibilização do Prospecto Preliminar 17/02/2006
15 Início do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 17/02/2006
16 Início da Negociação das Ações no Novo Mercado da BOVESPA 17/02/2006
17 Data de Liquidação 22/02/2006
18 Encerramento do Prazo de Exercício da Opção de Lote Suplementar 18/03/2006
19 Data Máxima de Liquidação do Lote Suplementar 24/03/2006
20 Data Máxima de Publicação do Anúncio de Encerramento 25/03/2006

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