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sexta-feira, fevereiro 10, 2006

COMPANY: PREÇO DAS AÇÕES NA OFERTA PÚBLICA VAI DE R$ 13 A R$ 16

(AE)

São Paulo, 10 - A Company publicou hoje na imprensa aviso ao mercado em que comunica sua oferta primária e secundária de ações, num total de 15,304 milhões de ordinárias, indicando o preço de subscrição entre R$ 13 e R$ 16 por papel. Por esses valores, a companhia pretende captar R$ 221,8 milhões pela média do preço de oferta.

Segundo o aviso, a oferta primária compreende 11.304.348 ações ON e, a secundária, 4 milhões de ON. Os papéis da companhia serão negociados no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, segmento em que são transacionadas ações de empresas que seguem regras de governança corporativa diferenciada. As negociações com as ações devem ocorrer em 2 de março, e a liquidação financeira, em 6 de março.

O período de reserva das ações começa em 17 de fevereiro e vai até o dia 22. Segundo o texto, o processo de bookbuilding vai de 13 de fevereiro a 23 de fevereiro, data em que será fixado o preço final da oferta.

A Company informa que a oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% das ações inicialmente ofertadas, equivalentes a 2,295 milhões, sendo 1,695 milhão de ONs a serem emitidas e 600 mil de propriedade dos acionistas vendedores. Caso o total de ações não tenha sido totalmente vendido até a data da liquidação, o coordenador líder da operação - o Banco AMN Amro - ficará com a diferença, pelo preço de mercado. O prazo final para exercício da opção do lote suplementar é 27 de março.

O coordenador líder da oferta poderá, segundo o aviso, a seu exclusivo critério, realizar atividades de estabilização do preço das ações ordinárias da Company.
(Nelson Rocco)

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