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segunda-feira, janeiro 30, 2006

IOCHPE TEM PROCURA MODESTA; AÇÃO DEVE SAIR POR VOLTA DE R$ 19,50

(Agência Estado)

São Paulo, 30 - As corretoras registraram procura modesta pelas ações da oferta pública da Iochpe-Maxion nesta segunda-feira, último dia de reservas para o público de varejo, segundo fontes ouvidas pela Agência Estado. "Tivemos uma demanda razoável no varejo. A procura está um pouco mais forte no institucional", comentou o corretor de uma grande instituição nacional.

Segundo ele, a alta recente do papel teria afastado o investidor que costuma entrar nas ofertas apenas para aproveitar ganhos de curto prazo. A ação subiu cerca de 25% desde o anúncio da operação, em novembro de 2005. Desta forma, a oferta da Iochpe deve agradar principalmente aos investidores institucionais, devido ao aumento da liquidez das ações. Cerca de 30% do capital da empresa serão distribuídos no mercado.

Ainda segundo as fontes, a operação deverá fechar ao preço de R$ 19,50 por ação, o que representa um desconto de 5% sobre a cotação atual. O preço de venda será definido amanhã, quando encerra-se o bookbuilding. Há pouco, o papel era cotado a R$ 20,60, com alta de 0,24%, mas apresentava forte volatilidade, tendo oscilado de R$ 19,22 a R$ 21,50.

A oferta da Iochpe-Maxion prevê a venda de 15.864.654 ações PN, de propriedade da BNDESPar, do Fundo de Participação Social (FPS), ligado ao BNDES, e do Banco Fator. Desse montante, 15% serão colocados, prioritariamente, para investidores de varejo.

A operação poderá ser ainda acrescida de um lote suplementar de até 15% do total, fatia equivalente a até 2.379.697 ações PN, opção que cabe aos coordenadores - Unibanco (líder), JP Morgan e Banco Fator -, no prazo de 30 dias após o início da colocação, para atender a um eventual excesso de demanda. Adicionalmente, a oferta poderá ser ampliada em até 1.808.270 papéis PN, de propriedade da BNDESPar, que terão igualmente garantia firme de colocação. (Téo Takar)

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