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terça-feira, janeiro 24, 2006

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE UNITS DA VIVAX S.A.

Publico Alvo: Pessoa física (residente e domiciliada no país); pessoa jurídica não financeira e clubes de investimentos.

Valores da Reserva: Mínimo de R$ 1.000,00 e máxima de R$ 300.000,00

Código: VVAX11

Período de Reserva:

25/01/2006 a 27/01/2006 para pessoas vinculadas/empregados.

Ações Ofertadas: 16.000.000

Ações Primárias e Secundárias de Units sendo:

2.400.00 Ações Primárias de Unitis.
13.600.00 Ações Secundárias de Units.

Lote Suplementar: Poderá ser adicionado um lote suplementar de até 15% das ações inicialmente ofertadas (3.200.000 Units).

Precificação: Processo de bookbuilding, encerramento em 06/02/2006.

Início da Negociação: 08/02/2006.

Liquidação: 10/02/2006.

Rateio: Caso a totalidade dos pedidos de reserva sejam superior ao montante das Ações Globais, será realizado rateio proporcional entre os investidores não institucionais de acordo com o seguinte critério:
Critério será a divisão igualitária e sucessiva das Ações;

Cronograma Indicativo

1 Publicação do Aviso ao Mercado 18/01/2006
2 Disponibilização do Prospecto Preliminar 18/01/2006
3 Início do Road Show 18/01/2006
4 Início do Procedimento de Bokbuilding 18/01/2006
5 Início do Período de Reserva (incluindo para Pessoas Vinculadas) 25/01/2006
6 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 27/01/2006
7 Encerramento do Período de Reserva 03/02/2006
8 Encerramento do Road Show 06/02/2006
9 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 06/02/2006
10 Fixação do Preço por Unit 06/02/2006
11 Reunião do Conselho de Administração e aprovação do Preço por Unit e de aumento de capital 06/02/2006
12 Assinatura do Contrato de Distribuição 06/02/2006
13 Assinatura do Placement Facilitattion Agreement 06/02/2006
14 Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 06/02/2006
15 Publicação do Anúncio de Início da oferta 07/02/2006
16 Início da negociação das Units na BOVESPA 08/02/2006
17 Data de Liquidação 10/02/2006
18 Final do Prazo para Exercício da Opção do Lote Suplementar 08/03/2006
19 Publicação do Anúncio de Encerramento 14/03/2006

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.

Os Pedidos de Reserva eventualmente realizados por Investidores Não Institucionais que sejam partes Vinculadas serão cancelados na eventualidade de haver excesso de demanda superior a um terço à quantidade de Ações Ordinárias ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.

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