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terça-feira, janeiro 24, 2006

DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COPASA MG

Publico Alvo: Pessoa física (residente e domiciliada no país); pessoa jurídica não financeira e clubes de investimentos.

Valores da Reserva: Mínimo de R$ 1.000,00 e máxima de R$ 300.000,00

Código: CSMG3

Período de Reserva:

25/01/2006 a 27/01/2006 para pessoas vinculadas/empregados.

Ações Ofertadas: 25.641.026 Ações Ordinárias.

Lote Suplementar: Poderá ser adicionado um lote suplementar de até 15% das ações inicialmente ofertadas (5.128.205 Ações).

Precificação: Processo de bookbuilding, encerramento em 6/2/2006.

Início da Negociação: 8/2/2006.

Liquidação: 10/2/2006.

Rateio: Caso a totalidade dos pedidos de reserva sejam superior ao montante das Ações Globais, será realizado rateio proporcional entre os investidores não institucionais de acordo com o seguinte critério:
Até o limite de R$ 5.000,00 o critério será a divisão igualitária e sucessiva das Ações;
Uma vez atendido o critério do item (1) acima, as ações destinadas à oferta de varejo remanescentes serão rateadas proporcionalmente entre todos os investidores não-institucionais.

Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos Eventos Data Prevista
1 Publicação do Aviso ao Mercado 18/1/2006
2 Disponibilização do Prospecto Preliminar 18/1/2006
3 Início do Road Show 18/1/2006
4 Início do Período de Reserva 25/1/2006
5 Encerramento do Período de Reserva para Investidores Vinculados 26/1/2006
6 Encerramento do Roadshow 3/2/2006
7 Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-vinculados 3/2/2006
8 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 6/2/2006
9 Fixação do Preço de Distribuição por Ação 6/2/2006
10 Assinatura do Contrato de Distribuição e do International Agency and Purchase Agreement 6/2/2006
11 Publicação do Anúncio de Início 7/2/2006
12 Início do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 7/2/2006
13 Início da Negociação das Ações na BOVESPA 8/2/2006
14 Data de Liquidação da Oferta Global 10/2/2006
15 Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares 8/3/2006
16 Publicação do Anúncio de Encerramento 15/3/2006

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.
Os Pedidos de Reserva eventualmente realizados por Investidores Não Institucionais que sejam partes Vinculadas serão cancelados na eventualidade de haver excesso de demanda superior a um terço à quantidade de Ações Ordinárias ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.

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